China im Jahre um 500. Xishis ist die Schönheit im Dorf, in der sie wohnt. Der Berater des Königs erkennt, das sie sich als Spionin eignen würde und das verfeindete Nachbarland ausspionieren kann. Dessen König Wu hat ein Fable für schöne Frauen. Eine spannende Geschiichte um die Liebe aber insbesondere um die Macht nimmt seinen Lauf.