Einblick in eine Kleinstadt in Ohio
Cal hat keine einfache Jugend. Mit einem verkürztem Bein geboren kann er mit den anderen Kindern nicht mithalten. Nach dem Tod seiner Mutter lebt er mit seinem Vater alleine, der sich im Alter zum Messie entwickelt. Die Behinderung verhindert die Einberufung als Soldat im 2. Weltkrieg, läßt ihn aber mit Becky zusammenkommen, die eigenartige Stimmen hört.