Im dritten Teil der Buchreihe führt ein sehr mächtiger Drache eine Armee an. Diese besteht aus Bestien und Verderbten. Dieser Drache bedroht die gesamte Menschheit. In verschiedenen Teilen der Erde befinden sich Claydon Torcreek, Lizanne Lethridge und Corrick Hilemore, die gegen diese Macht kämpfen.