Der vierzehnjährige Noah erlebt in Bagdad die Machtübernahme des Kalifats - streng werden jetzt die islamischen Sitten ausgelegt. Unter dem Deckmantel des Glaubens werden Frauen, die den Niqab nicht tragen, zu viel von ihren Haaren oder ihrem Körper zeigen, streng bestraft. Noah erlebt, wie die Sittenpolizei auf alle Bereiche seines täglichen Lebens Einfluss nimmt. Alles Lustige, Bunte, Westliche soll weichen und ernsthafter religiös getönter Lebensweise Platz machen.