Ein magischer Zirkus in den Farben Schwarz und Weiß. Er öffnet nur bei Nacht und jedes Zelt enthält eine eigene kleine Welt. Doch der Zirkus ist nicht von allein entstanden, der Grund ist ein Spiel. Ein Spiel zwischen zwei Magieren, die ihre Kinder in einen Wettstreit schicken. Macht einer der beiden einen Zug kommen verschiedene äußere Einfluss dazu und lösen unterschiedliche Reaktionen aus. Und der Zirkus ist ein Teil davon. Doch plötzlich verlieben sich die beiden Kinder und alles droht auseinander zu brechen. Das wüde nicht nur die beiden sondern auch alle anderen Zirkusmitglieder in den Abgrund reißen.