Letty die ein Doppelleben führt. Tagsüber ist sie eine ganz normale Schülerin in Nottingham und bereitet sich auf ihren Abschluss vor. Nachts jedoch arbeitet sie als Spionin für den geheimnisvollen Erlkönig, der über die Parallelwelt Annwn herrscht. In dieser düsteren Welt voller magischer Wesen und Gefahren steht ihr Will Fitzroy zur Seite der Sohn des Erlkönigs und selbst ein Nachtmahr. Zwischen Letty und Will besteht eine enge Freundschaft, doch Gefühle, die darüber hinausgehen, sind streng verboten. Würde Letty sich in ihn verlieben, würde sie zur Zielscheibe der Kreaturen des Nachtreichs werden.