Die beiden Musikstudenten David und Lionel zu Beginn des 20. Jahrhunderts kennen und lieben. Es verbindet sie unter anderem die Neugier und Begeisterung auf und für traditionelles Liedgut. Deshalb gehen sie gemeinsam durch New England, um Lieder aufzunehmen. Die Geschichte ihrer Beziehung wird aus der Sicht von Lionel jahrezehnte später erzählt.