Ein fesselndes, magisch-düsteres Varieté voller Glanz, Liebe und Gefahr. Ein prickelndes Spiel mit Schein und Gefühl: Charlie braucht einen Begleiter – Willem braucht Antworten. Was als Zweckbündnis beginnt, wird zu einer verbotenen Liebe inmitten gefährlicher Magie und Täuschung.