Ein Urlaubsresort auf den Philippinen, ein Surferparadies. Surfer werden die Beschreibung der Wellen genießen - für Caruso magische Momente wie im Rausch, doch dann wieder die raue Wirklichkeit: kriminelle Machenschaften, unfähige Polizei, ein verschwundener Surfer... Nachdem ihn die besorgte Mutter des vermissten Jungen kontaktiert hat, muss Caruso wieder "kriminalisieren", wenn er dem auch vor Jahren schon abgeschworen hat ...