Nico ist neu in München und fühlt sich in seiner neuen Schule noch fremd. Während des Unterrichts langweilt er sich und gerät in Schwierigkeiten mit seinem Deutschlehrer Herr Wallner. Nach der Schule läuft er am Fluss entlang, gedanklich mit seiner alten Heimat und den Schwierigkeiten, neue Freunde zu finden. Plötzlich entdeckt er eine geheimnisvolle Frau in einem langen schwarzen Mantel, die von einem Schwarm Schmetterlinge umgeben ist. Als sie die Böschung hinunterstürzt und vom Fluss bedroht wird, handelt Nico schnell: Mit Mut und Kraft hilft er ihr, wieder auf sicheren Boden zu gelangen. Die Frau ist beeindruckt von ihm, und Nico wird durch ein magisches Gefühl von dem goldenen Anhänger, den er heimlich an sich nimmt, angezogen. Damit beginnt eine Begegnung voller Geheimnisse und Magie, die sein Leben verändern könnte.