Spanien im 16. Jahrhundert. Ein alter Mann, abgedankter König mit hässlichem, verbrauchtem, schmerzendem Körper hat sich in ein Kloster zurück gezogen. Er ist nackt, badet mit Hilfe einer vom Uhrmacher entwickelten Vorrichtung. Er will wissen wer er ist, aber da ist nur Leere. Da sieht er seinen illegitimen Sohn und will mit ihm fliehen.......