Die Waise Lucy lebt seit dem Unfalltod ihrer Eltern mit ihrer Großmutter Serena zusammen. Von außen betrachtet ganz normale Menschen, aber in Wahrheit Teil einer magischen Welt, zu der auch Lucys treuer Begleiter 'Patches' gehört. Patches besteht ganz und gar aus Stoffresten und ist ihr magisches Spielzeug, geschenkt von ihrem Vater. Die Geschichte beginnt mit dem Besuch des 'Wintermarktes', wo Lucy, die ein Lehrling der Glasbläser ist, ihre Arbeit, einen Löffel als Lügendetektor, präsentieren will. Der Anfang eines großen, magischen Abenteuers.