Schon zwei Morde sind in der Wiener Oper passiert und Ermittler Hannes Fischer tappt noch immer im Dunkeln. Um den Mikrokosmos der Oper besser zu verstehen, beschließt er, zwei Undercoveragenten dort einzuschleusen. Carlotta ist die Tochter einer Opernsägerin, Ex-Geliebte von Hannes und vor Jahren von der Polizeihochschule geflogen. Der andere Undercoveragent hingegen war ein erfolgreicher Ermittler bei der Polizei bis er aus noch unbekannten Gründen seine Karriere beenden musste. Nun unterhält er hauptberuflich Kinder als Clown Foxi. Hannes hat außerdem einen geheimnisvollen Auftraggeber im Nacken sitzen, der ihn drängt, diesen Fall zu lösen. Die Handlung besteht aus verschiedenen Fragmenten, was die Geschichte wirklich spannend macht. Was werden die beiden unfreiwilligen Undercoveragenten entdecken?