Die 12-Jährige Rayna ist von Eiswölfen umzingelt und verwandelt sich in einen Drachen. Daraufhin muss sie fliehen, denn Drachen und Eiswölfe sind erbitterte Feinde. Doch etwas wichtiges weiß sie nicht. In den Adern ihres Bruders fließt das Blut von Eiswölfen, was sich dem entsprechend auch zu Feinden macht. Doch ihr Bruder verfolgtdas Ziel, Wölfe und Drachen wieder zu vereinen.