James O’Connor ist ein Polizist, der 1867 von Dublin, Irland, nach Manchester, England, geschickt wird. Er ist in die Ermittlungen gegen die Fenianer verwickelt (irische Rebellen, die versuchen, die englische Herrschaft über Irland zu stürzen). Drei Fenianer werden gehängt, es kommt zu mehr Gewalt und die Fenianer töten O’Connors Neffen, der versuchte, den Fenian-Kreis zu infiltrieren, um Informationen zu erhalten, die seinem Onkel helfen sollen. Im Verlauf der Geschichte nehmen O’Connors persönliche Probleme zu und er beginnt zu trinken, ein Laster, das er aufgegeben hatte, nachdem es ihn in Dublin in Schwierigkeiten gebracht hatte. Er rächt sich weiterhin an dem Fenian, der seinen Neffen getötet hat. Die Geschichte spielt in einer dunklen und düsteren Zeit in der hochindustriellen Stadt Manchester. Der Schriftsteller schildert das Leben der Armen, die gefährliche Jobs für niedrige Löhne ausüben und in Orten wie Bräunungsmühlen arbeiten, die zu Magenschmerzen und Übelkeit führen. Zusätzlich zu den schlechten Arbeitsbedingungen werden die Arbeitnehmer häufig von den Managern körperlich misshandelt. Die Beschreibungen sind lebendig und oft mit roher Sprache als Teil der hässlichen Szenen gefüllt, die nicht wirklich notwendig sind, um die Geschichte voranzutreiben. Natürlich enthält der Autor die Arbeitsbedingungen, um zu zeigen, wie schwierig und hässlich das Leben zu dieser Zeit war, als Großbritannien die industrielle Revolution erfasste. O’Connor gibt schließlich seine Position als Polizist auf, verfolgt dann aber alleine den Mörder seines Neffen in die USA. Letztendlich muss der Leser zu dem Schluss kommen, dass der Polizist ein guter Mann war, der versuchte, in schrecklichen Situationen sein Bestes zu geben.