Papst Leo X. Ist einem dunklen Geheimnis auf der Spur und geht dafür über Leichen. Die junge Gauklerin Greta tingelt mit ihrem "Onkel" Dr. Faustus und dem Burschen Karl durch die Lande, von Jahrmarkt zu Jahrmarkt und führt Kunststücke und Zaubertricks vor. Als es Streit mit den Dorfbewohnern gibt, kommt eine Einladung aus Bamberg, vom Fürstbischof persönlich, gerade recht. Doch Dr. Faustus hat große Schuld auf sich geladen. Er ist in Wahrheit Gretas Vater und für den Tod ihrer Mutter, seiner großen Liebe, verantwortlich. Am Grad seiner eigenen Mutter begegnet er einem unheimlichen Totengräber. Ist dies sein alter Lehrmeister oder der Teufel höchstpersönlich? Man darf gespannt sein, wie es weitergeht.