Berlin, wir fahren nach Berlin. Eine gigantische Stadt im Wandel der Zeit. Cliff und Alain sind sowas wie Freunde fürs Leben. Und dann ist da auch noch Margarete, sie ist die Freundin und Frau der beiden Jungen. Eine Geschichte, die einem hin und wieder unter die Haut geht. Cliff wächst eher in zerrütteten Verhältnissen auf und sein Vater Ricki frönt dem Alkohol. Die Mutter verlässt die beiden um zu studieren. So bekommt Ricki seine Mutter nur sehr selten zu sehen, was in ihm die schiere Wut freisetzt. Alain ähnelt eher einem Lichtwesen, einem Engel, der in Cliffs Leben immer wieder das Licht zurück bringt. Und langsam werden die Kinder erwachsen und trotzdem merken sie, das die Freundschaft das allergrößte in ihrem Leben ist. Auch wenn die Zeit und die Menschen sich wandeln.