William wächst in einem Waisenhaus auf, nachdem er seine Mutter tot in der Badewanne vorgefunden hat. Dort herrschen strenge Regeln und da er Chinese ist, wird er noch härter angefasst wie die anderen Kinder. Bei einer Kinoaufführung sieht er eine chinesische Sängerin und glaubt eine Ähnlichkeit zwischen ihm und ihr zu erkennen - könnte sie seine Mutter sein?