Weil seine Mutter starb, kam William in ein Waisenhaus. Dort wächst er auf zur Zeit der Depression. Dass er der einzige Chinese dort ist, macht ihn zum Außenseiter. Außerdem weigert er sich an den Tod der Mutter zu glauben. Dann sieht er die Sängerin Willow Frost und in ihr seine Mutter. Er macht sich auf die Suche nach ihr.
Es ist sehr bedrückend über die Zustände in den Waisenhäusern jener Zeit zu lesen, in denen Willkür an der Tagesordnung war. Aber die Geschichte von William berührt einen. Eine schöne Geschichte.