Die junge Natalie hat jahrelang in Rom mit dem gemeinsamen Kind auf Bear gewartete. Dieser, gefeierter Maler und 20 Jahre älter hat jetzt endlich seine Frau und Kinder in New York verlassen und ist zu ihr nach Trastevere gezogen. Doch die Beziehung ist geprägt von einem enormen Machtgefälle, obwohl Natalie nicht nur Muse sondern ebenfalls Künstlerin sein will.