Ming Tsu ein Chinese und ehemaliger, geflohener Zwangsarbeiter an der Eisenbahn schließt sich einem Wanderzirkus an. Er reist durchs Land und findet seine Peiniger, die er auf verschiedenen Weise umbringt. Seine große Liebe Ada ist das Ziel seiner Reise. Er möchte sich rächen, da durch die Machenschaften von einigen Männern sein Leben in Gefahr war und er fliehen mußte. Sein Weg ist lang und beschwerlich und es sterben nach und nach alle seine Widersacher. Seine Liebe wiederzufinden ist sein Bestreben und hält ihn bei Kräften. Ein alter Chinese begleitet ihn und sagt viele Dinge voraus, die dann auch eintreten. Oft entkommt er nur um Zentimeter einer Kugel, die ihn verfehlt. Mit dem Wanderzirkus reist auch eine Frau und ein kleiner Junge, der nicht spricht, da er taub ist. Ming Tsu verliebt sich in die Frau. Jedoch trennen sich ihre Wege.