Laurenz trifft 1928 in Breslau auf Annemarie. Sie bringt eine neue, unbekannte Saite in ihm zu schwingen und er findet die Vollkommenheit und Perfektion in ihr. Sie stellt für ihn Antwort und Frage zugleich dar. Der junge Komponist will sie zu seiner Muse machen und kann sich ein Leben ohne diese junge Frau mit den traurigen blauen Augen nicht mehr vorstellen. Er macht sich auf die Suche nach ihr, doch Annemarie möchte nicht gefunden werden, denn sie birgt ein großes Geheimnis. Doch Laurenz ist hartnäckig und gibt nicht auf.