Ein Historienschmöker ohne gleichen. Lyndon ist in seinem Metier und erzählt uns die Geschichte des jungen Vallon, der auf dem Weg nach Konstantinopel allerlei Abendteuer erlebt und dort in die Garde des damaligen Papstes eintreten will. Doch der Weg dorthin ist beschwerlich, reist er doch anfangs nur mit der Begleitung eines alten Mannes und eines Jünglings….