Wir lernen den jungen Raffael kennen. Seine Kindheit und Jugend ist geprägt vom frühen Tod seines Vaters, seine Ausbildung in der Künstlerwerkstatt und den Streitigkeiten mit seiner Stiefmutter. Er knüpft aber auch erste zarte Bande zum anderen Geschlecht. Als Cesare Borgia mit seinen Truppen die Herzogtümer Oberitaliens bedroht, hat das auch Auswirkungen auf Raffaels Künstlerwerkstatt. Die Herzöge investieren lieber in Mauern und Waffen als in Kunst. Der Schmöker ist mit den vielen historischen Figuren sicher nicht leicht zu lesen, aber nach dem ersten Eindruck sollte es sich lohnen.