Auf den vorgelagerten schottischen Inseln beherrschen Sagengestalten das Denken der Bewohner - Geschichten von Robbenweibchen, die sich in Mondnächten ins Menschen verwandeln, und andere Geschichten ranken sich um Meer und Mensch. Und in dieser Landschaft lebt Kayla mit ihrem Mann Dalziel, mit dem sie immer öfter in Streit gerät...