Ende der 50er Jahre. In den Südstaaten bestimmen Gewalt und Rassismus den Alltag des jungen Stanley genauso wie die Gottesfurcht. Obwohl hart gearbeitet wird, hat der Wirtschaftsaufschwund die Gegend von East Texas nicht erreicht und so leben die meinsten noch immer in bitterer Armut. Stanley ist kein typischer junger Mann: introvertiert und zurückgezogen, glaubt er mit 13 Jahren noch an den Weihnachtsmann, hat keine Ahnung von Sex und fühlt sich in der Gesellschaft der schwarzen Haushälterin wohler als im Umgang mit Gleichaltrigen. Seine normale Durchschnittsfamilie kämpft mit den ganz üblichen Problemen und Konflikten. Er selber macht lang Spaziergänge mit seinem Hund Nub und entdeckt dabei ein vergrabenes Kästchen. Er enthält zu seiner Enttäuschung nur Briefe, aber seine ältere Schwester ist begeistert von. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach weiteren Geheimnissen. Und wahrhaftig gibt es in der Gegend Geheimnisse die lieber solche bleiben sollten..